Milo (Eric Ruffin) ist ein afro­amerikanischer Teenager. In der Schule wird er gehänselt und drangsaliert. Die ihm freundlich gesinnte Homeboy-Gang des Viertels begrüsst ihn leicht spöttisch mit «Hey, Freak!». Milo ist Waise. Mit seinem grossen Bruder Lewis (Aaron Clifton Moten), einem Kriegsveteranen, lebt er in einer Sozialwohnung auf der Halbinsel Rockaway im New Yorker Stadtteil Queens. Keine gute Gegend. 

Milo ist Vampir-Film-Fan. Davon zeuge...