Zur Musik von Philip Glass brechen sich die Wellen der Barentsee am Ufer der rauen, naturschönen Küstenlandschaft im Nordwesten von Russland. Hier lebt der Automechaniker Kolja (Alexej Serebrjakow) mit seiner Frau Lilya (Jelena Ljadowa) und dem halbwüchsigen Sohn Roma. Sein Haus liegt oben am Hang, mit Blick auf die Hafenstadt, die schon bessere Tage kannte.

Sein Heim soll ihm genommen werden. Der korrupte Bürgermeister Vadim will das Grundstück praktisch en...