Der Schriftsteller Durtal steckt im neusten Romanprojekt fest. Er möchte in die Welt des mittelalterlichen Mystikers Gilles de Rais eintauchen. Um dessen multipler Persönlichkeit auf den Grund zu gehen, reist er zu Gilles’ letzter Wirkungsstätte, dem Schloss Tiffauges in der Vendée. Dort wird ihm klar, dass Gilles die schwarze Magie bis hin zum Satanismus praktizierte. 

Zurück in Paris, bändelt Durtal mit einer Verehrerin an. Als er von ihr...